摩天2新闻中心

电子行业:VR行业迎来拐点 MINILED参加大范围量产期

Writer: admin Time:2021-10-02 Browse:106

  近两周(9 月13 日-9 月26 日),大盘持续下落,被动元件跌幅较小近两周首要股指均显示较大幅度下降,上证综指、分袂着落2.43%、2.80%、0.75%、3.27%。申万电子行业下降4.62%,从申万二级行业来看,光学光电子下落7.04%,跌幅最大,此外行业跌幅也均在2.5%以上。从申万三级行业来看,展现器件、分立器件跌幅较大,判袂为8.23%、6.31%,半导体质地和被动元件跌幅较小,辞别为1.06%、2.44%。申万电子行业市盈率(TTM,完全法,剔除负值)为35.714 倍,处于历史底部位子,除其我们电子(申万)外,各细分行业估值均处于史乘偏低场所,其大家电子(申万)估值处于汗青中部地点。

  行业高频数据跟踪:TV 面板代价继续暴跌,8 月国内手机出货量消重9.7%

  依据Witsview 的数据,9 月下旬,TV 面板价钱继续暴跌,32 寸9 月着落18 美元、43 寸面板价钱下跌20 美元,50 寸以上的大尺寸电视面板更大跌20 美元以上,写下史上单月最大跌幅。连绵两个月大跌,电视面板代价又回到今年第一季的均价。面板报价自7 月劈头筑改,历经8、9 月跌势加添,估摸10 月份代价依旧续跌。尽管某些尺寸规格面板报价跌幅稍有轻佻,但随着面板厂商安排产品拉拢、IT 面板供给量增添,这波跌势也扩散到IT面板。

  证据华夏信通院数据,2021 年8 月,国内市场手机出货量2430.6 万部,同比降低9.7%,其中,5G 手机1768.8 万部,同比增长9.4%,占同期手机出货量的72.8%。2021 年1-8 月,国内市集手机总体出货量累计2.27 亿部,同比增进12.3%,此中,5G 手机出货量1.68 亿部,同比增加79.7%,占同期手机出货量的74.1%。今年8 月份国内手机出货量同比悲观近10 个百分点,在7 月份到底连缀多个月的同比下滑后,8 月接连出现同比下滑趋势。

  从苹果这次新机定价策略看,主打性价比政策一方面就教化安卓厂商的新机定价,加剧价钱角逐,另一方面,也会利用自身的提供链管控才略和软件就事优势扩充较量优势,实在智能手机墟市处于存量较量形态。

  本周观点:VR 行业迎来拐点,MiniLED 投入大领域量产期当VR 行业的用户数抵达1000 万时,行业生态将会爆发。由于VR 头显功能在2020 年后有大幅普及,所以所有人紧张斟酌2020 年-2021 年销量数据。

  大家展望到今年岁终,Quest 系列累计销量约为1100 万台,此中Quest2 约950 万台,再加上2020-2021 年其它品牌约400 万台的销量,今年VR 用户数将远超1000 万,行业即将参加正反馈样式。8 月底,国内最大VR 公司Pico 官宣被字节跳动收购,上周,Facebook 公布将任命VR/AR 贸易控制人Andrew Bosworth 接任公司CTO,呈现了FB 对VR/AR 交易的珍视。大家感到,在大厂的促进下,VR 行业将疾疾成熟。提倡眷注所有人国具有显着优势的ODM 环节相干方针。

  凭单WitsView 的报途,MacBook 供应链今年8 月下旬劈头小量拉货,9、10 月可望徐徐放量。富采今朝是Macbook 重要Mini LED 背光元件供给商,今年3 月以后营收逐月走高,至8 月营收到达35.38 亿元新台币、创下史乘新高。京东方的TV Mini LED 面板已经量产出货,枯燥和笔电Mini LED产品正在开采及客户认证中。大家感应,Mini LED 行业如故抵达发生期,创议关怀干系个股。

  VR 头显用户量即将冲破1000 万,行业生态即将出现,Facebook 和字节跳动鼎力列入VR,将促进VR 行业速疾开展。MacBook Mini LED 提供链仍然劈面拉货,国内面板双雄在Mini LED 周围希望迅速,创议合切VR 和Mini LED 行业干系个股。予以行业“增持”评级。

摩天2新闻中心

CONTACT US

电话:400-123-4567

Email: admin@baidu.com

传真:+86-123-4567

手机:13888888888