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兴业证券:扞卫拓普大众(601689SH)“介怀增持”评级 战术机关空悬系统 产品拓展超预期

Writer: admin Time:2021-11-25 Browse:193

  变乱:2021年11月24日,拓普集团为2025策略新工厂之一“氛围悬架系统一部”举办了隆重的杀青仪式,新工厂——气氛悬架体例一部总投资约6亿元,企图2022年6月正式投产,紧要用于空气悬架的生产制造。

  公司首个空悬系统工程达成,占地面积100亩,年产能200万件,知足每年50万辆车的产品配套手腕,基于拓普在智能刹车及电子真空泵范围蕴蓄的手段才干,公司此刻空气悬架方面已完满集设计、研发、建立于一体的综合配套材干。继内饰、底盘、汽车电子、热处分产品构造之后,公司产品首次拓展到空悬领域,产品品类进一步拓展。

  如今自立品牌疾快崛起,在高端新品构造方面为添补与传统奢华品牌之间的品牌力差距,迥殊防范打造产品分化化卖点,鼓动像空悬、HUD等汽车高端筑造速速擢升。恪守该行前期揭橥的申述《空气悬架:国产替换下的优质赛叙20210710》中测算,国产化后成本低落修立率提拔,国内空悬阛阓规模有望从如今112亿元晋升至223亿元。

  此刻竞空悬重要列入者为大陆、威巴克、AMK(中鼎收购)、天润家当、保隆科技(603197,股吧)等厂家,现在市场重要以外资主导。异日跟从空悬国产化后本钱失望,产品配套有望向更低价钱带车型渗透,自主品牌配套提升以及部件国产带来本钱下降,将有望启发国产替换加快。

  公司产品和客户接连拓展:1)公司产品从减震、内饰拓展终于盘、热执掌,当进步一步伸展到空气悬挂,个中减震、内饰生意慎重旺盛,底盘、热执掌频年加入放量速快增补期,而空悬的结构有望在改日成为新的业务增量点;2)公司中心客户从通用拓展至吉祥、北美大客户、造车新权势,并进一步向北美其全班人电动车企扩张,今朝北美大客户参加放量周期将助力公司业务周围疾快扩张,在北美其谁电动车企的结构异日有望进一步助力公司孕育。

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